2020年も半年が経過し、残り半分ですね。
この半年間はきっと歴史的な半年間だったと思います。
私たちは今まさに教科書に乗るような時代を生きている。
というかまだまだコロナウイルスの感染が収まっていないので、決して安心はできないですね。
きっと年末にかけて第2波も来る事が想定されます。
というか、もう来ている？
残り半年も淡々と投資を実行するのみです。
それでは、早速2020年6月末時点のポートフォリオです。
2020年6月末時点ポートフォリオ
セクター分類は下記の通りです。(インデックスファンド含む)
相変わらずインデックスファンド(楽天VTI)を中心に据えて、個別株で高リターンを狙います。
6月購入銘柄
2020年6月は以下の銘柄を新規購入しました。
【NEP】ネクステラ・エナジー・パートナーズ
ネクステラ・エナジー・パートナーズ【NEP】は、
YieldCo(イールドコ)という、再生可能エネルギーを対象とした株式会社形態のファンドで、親会社は北米最大級のエネルギー企業の一つであるネクステラ・エナジー社【NEE】です。
再生可能エネルギーは、長期的に考えて魅力的な投資先であり、今回購入するに至りました。
何といってもネクステラ・エナジー・パートナーズ【NEP】の魅力は、高い利回りとその成長率です。
現在の利回りは4.33%ですが、今後も高い配当成長率が期待されており、機会を見て追加投資予定です。
さて、最後に投資方針を書いて終わります。
絶対守る投資のルール
①1銘柄の投資金額は4%まで
この4%ルールはOxfordインカムレターにて紹介されており、実践予定です。
②投資銘柄総数は20銘柄まで
これは独自ルールですが、やはり自分が理解できる銘柄数は20社と考えました。
理由は明確には無いのですが、手足の指合わせて20本であり、人間として同時に動かすにはこれが上限なのかなと思っています。笑
慣れてきたらもう少し増やします。
ポートフォリオ方針
今後のポートフォリオの方針を、以下の3つのように定めました。
①インデックスファンドで50%を構成
②生活必需品/ヘルスケア/エネルギーの3セクターで30%を構成
③ETFで5〜10%を、その他高配当株で10~15%を構成
あくまでも主軸はS&P500等に連動したインデックスファンドとして、その他を高配当株で補足して高リターンを獲得する予定です。
まだ理想としているポートフォリオとは乖離があるので、これから複数回の新規投資・追加投資を経て、リバランスしていこうと考えています。
次の購入予定は、ヘルスケア関連銘柄になりそうです。
さて、来月はどのようなポートフォリオになっているでしょうか。
p.s.
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銘柄選びの参考になりますよ。
p.p.s
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